9月11日，恒力石化发布公告称拟分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司，通过与大连热电股份有限公司进行重组的方式实现重组上市。

本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，大连热电将成为康辉新材的控股股东，恒力石化将成为大连热电的控股股东。

作价超百亿元

根据公告内容显示，大连热电拟向洁净能源集团出售截至评估基准日之全部资产及负债，拟出售资产交易对方以现金方式支付对价。

根据国融兴华出具并经大连市国资委核准的《拟出售资产评估报告》，以6月30日为评估基准日，本次交易拟出售资产评估值为6.52亿元。经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，本次重组拟出售资产交易价格为6.52亿元。

根据华亚正信出具的《拟购买资产评估报告》，以6月30日为评估基准日，本次交易中，发行股份购买资产交易作价为101.53亿元，由大连热电以发行股份的方式向恒力石化、恒力化纤购买。经交易各方商议，本次发行股份购买资产的价格为4.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

本次交易前，大连热电控股股东为洁净能源集团，实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。

恒力石化将成控股股东

本次交易前，大连热电总股本为4.05亿股。根据拟购买资产交易价格101.53亿元及公司本次发行股份的价格4.42元/股计算，大连热电拟向恒力石化、恒力化纤发行股份的数量分别为15.24亿股、7.73亿股。本次交易完成后，大连热电总股本将增加至27.02亿股，恒力石化、恒力化纤将合计持有公司85.02%股份。本次交易完成后，大连热电控股股东将变更为恒力石化。

大连热电股价已涨近70%

据慧正资讯查询发现，自6月20日到9月12日，大连热电股价涨幅已达67.4%。而6月20日至7月17日期间，其股价更是上涨达98%。此前大连热电披露2023年半年度报告。报告显示，上半年其实现营业收入4.02亿元，同比下降2.88％；归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长3854.33％。

通过本次分拆上市，恒力石化将进一步聚焦囊括炼化和石化全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝等产品的生产、研发和销售。康辉新材将成为独立上市平台，有利于功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料业务的盈利能力和综合竞争力。

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